فیلم داستان "بیلی پیچر" یک نژادپرست است. دخترش با یک مرد سیاهپوست قرار ملاقات می‌گذارد و او را متقاعد می‌کند که در یک کلیسای آفریقایی شرکت کند تا فرهنگ شریک زندگی‌اش را بپذیرد، ولی ...